Online meekijken / rapportages

Wij werken met een online inkijkprogramma waarbij u altijd (24/7) kunt meekijken in uw financiën.

Uw adviseur maakt voor u een cliënt login aan, zodra de dienstverlening is gestart. Zo kunt u altijd over onze schouder meekijken en u ervan verzekeren dat alles goed gaat. Een fijn idee!

U heeft 24/7 toegang tot: ​ + de saldi van uw bankrekeningen, + transacties op uw beheerrekening, + overzicht van de inkomsten en uitgaven per maand, + uw budgetplan, + overzicht van verzekeringen met polisnummers, + eventueel een overzicht van uw schulden + en toegang tot verschillende documenten uit uw dossier.